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Bureau

Notre méthode

Vous connaitre

Apprenons à nous connaitre pour comprendre vos attentes et déterminons ensemble les objectifs à atteindre.

Deux personnes discutent derrière une vitre floutée

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une personne écrit sur un ordinateur

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Analyser & sélectionner

Notre travail d'étude démarre : réaliser le bilan et rédaction de conseils, en prenant compte l'environnement global des sujets traités. Nous recherchons les meilleures opportunités et partenaires pour répondre à vos besoins.

Remise de nos préconisations

Lors du second rendez-vous, nous vous présentons nos conseils et les options qui s'offrent à vous, à l'aide d'un dossier rédigé par nos soins. En s'assurant de votre compréhension, nous déterminons ensemble la stratégie.

Deux personnes qui discutent

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Gestion & suivi de votre patrimoine

La gestion de vos actifs est assurée par notre équipe. Nous maintenons une collaboration régulière pour faire évoluer nos conseils en cohésion avec vos changements de situation ou d'objectifs.

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