Nos services
Valorisation de votre patrimoine
Construire et accroitre la rentabilité de votre patrimoine par des solutions diversifiées en cohérence avec votre situation.
Votre choix d'investissement sera le fruit d'une analyse pertinente de vos besoins et de vos attentes.
Réduire sa fiscalité
L'optimisation peut se faire par différents moyens : choisir la bonne fiscalité pour vos actifs ou passer par des investissements financiers et immobiliers qui vont répondre à une double problématique (retraite, construction du patrimoine etc...).
Attention à la fiscalité des revenus fonciers, un régime fiscal adapté et optimisé est primordial.
Préparation de votre retraite
Vous souhaitez anticiper votre retraite et la baisse de revenus. Cela est possible par la mise en place de solutions immobilières ou de contrats retraites adaptés à votre situation.
Nous vous accompagnons également sur vos démarches administratives.
Organiser votre succession
Réalisation d'un bilan patrimonial pour anticiper les frais de successions et pour mettre en lumière des stratégies pour protéger vos proches.
Il peut permettre également d'organiser le partage de vos actifs par la mise en place de donation par exemple.
Besoin de revenus complémentaires
Vous souhaitez anticiper une baisse de revenus au moment de votre départ à la retraite ou à la cession de votre entreprise ?
Il est possible de mettre en place des solutions financières ou immobilières en respectant un cadre fiscal avantageux.
Accompagnement du chef d'entreprise
Les problématiques du chef d'entreprise sont souvent multiples et variées : solutions d'investissement pour la trésorerie d'entreprise, prévoyance et protection de la famille, assurances professionnelles...
Durant toute son activité, l'entrepreneur doit s'entourer de professionnels à son écoute pour lui permettre de protéger et valoriser son patrimoine professionnel et personnel.
Anticiper la cession de votre entreprise
Moment clé pour l'entrepreneur, la cession de son entreprise doit se préparer au plus tôt. Il est souvent possible d'optimiser la fiscalité de celle-ci, qu'il existe un projet de transmission à ses descendants ou pas.
Une stratégie de revenus complémentaires est souvent à mettre en place pour assurer son niveau de vie.
