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UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE À
VOTRE SERVICE
PACEREL vous conseille et construit votre stratégie patrimoniale dans le temps
" Notre vision à 360 degrés vous assure la prise en compte de vos besoins dans un cadre juridique, fiscal et
patrimonial cohérent."
Notre approche est basée sur l'échange et l'écoute
plaçant la dimension humaine au cœur de notre activité
Il est important de vous découvrir, comprendre vos attentes et vos objectifs.
Une équipe réactive et enthousiaste vous assure des réponses rapides basées sur des échanges en toute confiance et transparence.
Notre fonctionnement en architecture ouverte nous pousse à la recherche permanente des meilleurs partenaires et solutions d'investissement.
Nous vous accompagnons durablement pour vos
projets personnels et professionnels
Diversifier votre épargne, anticiper une donation, préparer la transmission de votre patrimoine, optimiser la cession de votre entreprise, investir pour votre retraite, mettre en place des
revenus complémentaires…
Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, nous vous conseillons des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Notre méthode
2
1
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4
VOUS CONNAÎTRE
ANALYSER
&
SELECTIONNER
REMISE DE NOS PRECONISATIONS
GESTION
&
SUIVI DE VOTRE PATRIMOINE
1
Apprenons à nous connaître pour comprendre vos attentes et déterminons ensemble les objectifs à atteindre.
2
Notre travail d'étude démarre : réalisation de bilan et rédaction de conseils, en prenant compte l'environnement global des sujets traités. Nous recherchons les meilleures opportunités et partenaires pour répondre à vos besoins.
3
Lors du second rendez-vous, nous vous présentons nos conseils et les options qui s'offrent à vous, à l'aide d'un dossier rédigé par nos soins. En s'assurant de votre compréhension, nous déterminons ensemble la stratégie.
4
La gestion de vos actifs est assurée par notre équipe. Nous maintenons une collaboration régulière pour faire évoluer nos conseils en cohésion avec vos changements de situation ou d'objectifs.
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