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UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE À
VOTRE SERVICE

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Pacerel vous conseille et construit votre stratégie patrimoniale dans le temps

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Notre vision à 360 degrés vous assure

la prise en compte de vos besoins

dans un cadre juridique, fiscal,

et patrimonial cohérent.

Notre approche

est basée sur

l’échange et l’écoute plaçant la dimension humaine au cœur de notre activité.

Il est important de vous découvrir, comprendre vos attentes et vos objectifs.

 

Une équipe réactive et enthousiaste vous assure des réponses rapides basées sur des échanges en toute confiance et transparence.

Notre fonctionnement en architecture ouverte nous pousse à la recherche permanente des meilleurs partenaires et solutions d’investissement.

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Diversifier votre épargne, anticiper une donation, préparer la transmission de votre patrimoine, optimiser la cession de votre entreprise, investir pour votre retraite, mettre en place des revenus complémentaires…

Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, nous vous conseillons des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Nous vous accompagnons durablement pour vos projets personnels et professionnels

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1.

VOUS
CONNAÎTRE

Apprenons à nous connaître pour comprendre vos attentes et déterminons ensemble les objectifs à atteindre.

2.

ANALYSER 

&

SÉLECTIONNER

Notre travail d'étude démarre: Réalisation de bilan et rédaction de conseils, en prenant compte l'environnement global des sujets traités. Nous recherchons les meilleures opportunités et partenaires pour répondre à vos besoins. 

3.

REMISE

DE NOS

PRÉCONISATIONS

Lors du second rendez-vous, nous vous présentons nos conseils et les options qui s'offrent à vous, à l'aide d'un dossier rédigé par nos soins. En s'assurant de votre compréhension, nous déterminons ensemble la stratégie à suivre.  

4.

GESTION

&

SUIVI DE

VOTRE PATRIMOINE

La gestion de vos actifs est assurée par notre équipe. Nous maintenons une collaboration régulière pour faire évoluer nos conseils en cohésion avec vos changements de situation ou d'objectifs. 

Balcon d'un immeuble parisien