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UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE À
VOTRE SERVICE
PACEREL vous conseille et construit votre stratégie patrimoniale dans le temps
" Notre vision à 360 degrés vous assure la prise en compte de vos besoins dans un cadre juridique, fiscal et
patrimonial cohérent."
Notre méthode
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1
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VOUS CONNAÎTRE
ANALYSER
&
SÉLECTIONNER
REMISE DE NOS PRECONISATIONS
GESTION
&
SUIVI DE VOTRE PATRIMOINE
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Apprenons à nous connaître pour comprendre vos attentes et déterminons ensemble les objectifs à atteindre.
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Notre travail d'étude démarre : réalisation de bilan et rédaction de conseils, en prenant compte l'environnement global des sujets traités. Nous recherchons les meilleures opportunités et partenaires pour répondre à vos besoins.
3
Lors du second rendez-vous, nous vous présentons nos conseils et les options qui s'offrent à vous, à l'aide d'un dossier rédigé par nos soins. En s'assurant de votre compréhension, nous déterminons ensemble la stratégie.
4
La gestion de vos actifs est assurée par notre équipe. Nous maintenons une collaboration régulière pour faire évoluer nos conseils en cohésion avec vos changements de situation ou d'objectifs.
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